Notre expertise
Accompagnement juridique
A partir de l’audit que nous réalisons de la situation de nos clients, nous formulons des préconisations sur l’ensemble des aspects juridiques de leur patrimoine (régime matrimonial, structuration et optimisation de la transmission de leur patrimoine, mandat de protection future, etc.)
01
Conseil financier
Grâce à nos statuts d'intermédiaire en assurance et de conseiller en investissement financier, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de produits d’investissement (contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation, Sociétés Civiles de Placement Immobilier, épargne retraite, etc.) et nous leur assurons un suivi sur mesure de leurs placements.
02
Structuration et accompagnement fiscal
La fiscalité est intrinsèquement liée à la situation patrimoniale de nos clients. Nous mettons donc à leur disposition nos compétences en matière de fiscalité, et ce afin d’auditer et de structurer de manière
personnalisée leur situation vis-à-vis de l’impôt.
03
Patrimoine professionnel et trésorerie d’entreprise
Pour nos clients chefs d’entreprise, la frontière est mince entre leur patrimoine personnel et professionnel, c’est pourquoi notre cabinet vous accompagne dans la structuration et l’articulation de votre situation patrimoniale globale. En outre, dans la mesure où la valorisation du patrimoine personnel du chef d’entreprise dépend aussi de la valorisation de son patrimoine professionnel, nous avons développé une expertise en matière de
conseil en placement de trésorerie d’entreprise.
04
Stratégie d’investissement
Si le patrimoine se définit souvent par contenu, ce dernier est indissociable de son contenant, c’est-à-dire du
mode de détention des actifs patrimoniaux. Est-il préférable d’acheter un bien immobilier en direct ou via une personne morale ? Faut-il opter pour une Société Civile Immobilière (SCI) ou une Société à Responsabilité Limitée de famille (SARL de famille) ? Autant de questions essentielles à se poser au regard des conséquences que cela peut
avoir sur votre patrimoine, et sur lesquelles nous vous apportons des réponses individualisées.
05
Transaction immobilière
Notre société étant titulaire de la Carte Professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce,
nous proposons un accompagnement sur mesure à chacun de nos clients ayant un projet d’acquisition, de
valorisation ou de vente d’un bien immobilier.
06
Le Cabinet
Que vous soyez clients particuliers ou chefs d’entreprise, notre cabinet implanté à Chambéry (Savoie), vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine personnel et professionnel, et ce partout en France.
Nous mettons nos compétences juridiques, fiscales, financières et immobilières à votre service, afin de créer une stratégie patrimoniale sur mesure pour chacun de nos clients, puis nous vous accompagnons dans sa mise en place et son adaptation tout au long de votre vie.
En outre, nous concevons notre métier comme celui d’un chef d’orchestre chargé de faire travailler de concert l’ensemble des conseils de nos clients (avocats, notaires, experts-comptables, etc.) car c’est tous ensemble que nous
trouverons les meilleures solutions, et ce dans votre intérêt.
Parce que la gestion de votre patrimoine est une affaire de tous les jours, nous nous engageons à être à votre écoute au quotidien, à nous former constamment afin de toujours mieux répondre à vos attentes et à sélectionner les meilleurs produits susceptibles de vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Master Droit notarial
Université Savoie Mont-Blanc (Chambéry)
Titre RNCP Niveau 7
Expert en Conseil Patrimonial
AUREP (Clermont-Ferrand)
“Notre mission consiste, pour chacun de nos clients, à établir une stratégie patrimoniale sur mesure et à lui offrir des solutions ainsi qu’un suivi personnalisé.”